По произведению Льюис Кэррола. Черноглазое чудовище с телом дракона и головой насекомого похищает красавицу Анабель и удерживает ее в своем логове. С ним вступает в жестокую схватку герой Тамо Пеникетта, владеющий непобедимым мечом, чтобы спасти любимую девушку.